این فیلم به نخستین گام‌های بشریت در مسیر کاوش‌های فضایی و سرنوشت اولین فضانورد جهان، یوری گاگارین، اختصاص دارد. درون‌مایه اصلی فیلم، تلاش برای کسب حق اولین بودن است: رقابت میان اولین فضانوردان، رقابت در فناوری موشکی و تقابل میان ابرقدرت‌ها یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا. در اولین گروه فضانوردان، انتخاب از میان سه هزار خلبان جنگنده در سراسر کشور انجام شد و در نهایت بیست نفر از بهترینِ بهترین‌ها به این گروه افسانه‌ای راه یافتند. هیچ‌کس نمی‌دانست کدام‌یک از آن‌ها اولین پرواز را انجام خواهد داد. در این راه، آن‌ها باید با چیزی فراتر از نیروی جاذبه زمین مبارزه می‌کردند.

داستان فیلم درباره دو دانشجو به نام های لاریسا و ولادمیر است که به یکدیگر علاقمندند و تصمیم می گیرند که با وجود مشکلات مالی که دارند با هم ازدواج کنند، اما ...

مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.